Estructuración de un fondo de inversión para activistas transfronterizos de 60 millones de dólares

Descripción del caso: Forandra Capital — Fondo de activistas 1

Saltiel Law Group asesoró a Forandra Capital en la estructuración del Fondo Activista 1, un sofisticado vehículo de inversión transfronteriza que permite a los inversores mexicanos participar en estrategias globales de activismo accionarial. Nuestro Abogados de fusiones y adquisiciones en Miami diseñó e implementó un intrincado marco multijurisdiccional para esta compleja recaudación de fondos inicial de 60 millones de dólares, coordinando la gobernanza y el cumplimiento en cuatro países.

Arquitectura multijurisdiccional

Estructurar un vehículo de inversión que dé cabida a los inversores mexicanos, cumpla con las regulaciones bursátiles internacionales y facilite el activismo de los accionistas presentó demandas de coordinación extraordinarias. El fondo requería una integración perfecta de:

• Una sociedad comanditaria canadiense que brinda un tratamiento fiscal favorable a los inversores extranjeros
• Una entidad de las Islas Caimán que actúa como socio general
• Entidades de gestión y asesoramiento con sede en las Islas Caimán que cumplen con los requisitos fiscales y reglamentarios
• Una entidad mexicana que administra las operaciones diarias
• Cuentas de corretaje con sede en EE. UU. para la negociación de valores y asesores de inversiones registrados que gestionan carteras individuales.

Esta arquitectura exigía armonizar las regulaciones de valores, impuestos y fondos en Canadá, las Islas Caimán, México y los Estados Unidos.

Nuestro papel en la transacción

Dirigido por un socio gerente Moisés Saltiel, nuestro equipo coordinó todos los aspectos de esta transacción transfronteriza. Redactamos una documentación exhaustiva sobre fondos que conciliaba distintos marcos regulatorios, negociamos estructuras de gobierno que protegían los intereses de los inversores en el marco de múltiples regímenes legales y garantizamos el cumplimiento tributario en todas las jurisdicciones involucradas.

El papel de la firma se extendió más allá de la formación de fondos estándar para abordar los requisitos únicos de las estrategias de inversión activistas, que implican la adquisición de participaciones significativas en las empresas objetivo e influir en las decisiones de gobierno corporativo. Nuestro trabajo incluyó:

• Documentación sobre fondos transfronterizos abordar los requisitos de Canadá, las Islas Caimán, México y EE. UU.
• Estructuras de compromiso de capital equilibrar las expectativas de los inversores con la flexibilidad operativa
• Estrategias de optimización fiscal para socios comanditarios internacionales
• Cumplimiento de valores en múltiples entornos normativos
• Marcos de gobernanza proteger los derechos de los inversores al tiempo que posibilita las estrategias de los activistas.

Su transacción merece este nivel de atención

La exitosa estructuración de Activist Fund 1 posiciona a Forandra Capital para ejecutar estrategias de activismo accionarial y, al mismo tiempo, mantener el pleno cumplimiento en cuatro jurisdicciones.

Las estrategias de inversión activistas requieren no solo sofisticación financiera, sino también estructuras legales capaces de resistir el escrutinio de múltiples reguladores. Nuestros abogados empresariales crearon un marco que permitió a Forandra Capital proseguir con su tesis de inversión y, al mismo tiempo, mantener la confianza de los inversores mediante una gobernanza transparente y un cumplimiento riguroso.

Estamos en Grupo de abogados Saltiel manejan transacciones corporativas complejas, estructuración de capital privado e inversiones transfronterizas en todo el sur de Florida y América Latina. Póngase en contacto con nuestro equipo para una consulta.