Gestione el capital con confianza
Ubicada en Coral Gables, en el corazón del distrito financiero internacional de Miami, nuestra práctica de valores combina un profundo conocimiento de las leyes federales de valores de EE. UU. con experiencia en los mercados de capitales de América Latina. A través de nuestras alianzas estratégicas con EJASO en España y otros socios internacionales, ofrecemos un asesoramiento bursátil integrado y sin fisuras en múltiples jurisdicciones.
¿Está listo para mejorar sus transacciones de valores con nuestra orientación internacional? Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para una consulta confidencial.
Nuestro asesoramiento sobre ofertas públicas abarca todo el espectro de transacciones de los mercados de capitales internacionales, desde las ofertas públicas iniciales de empresas emergentes de América Latina hasta incluyendo las complejas ofertas de seguimiento de emisores internacionales establecidos. Estructuramos ofertas que acceden de manera eficiente a las bases de inversores estadounidenses e internacionales y, al mismo tiempo, minimizamos la complejidad regulatoria.
Para los clientes que buscan acceder a los mercados de capitales internacionales sin tener que cumplir con los requisitos de registro en EE. UU., ofrecemos una guía sofisticada sobre la Regulación S que garantiza el pleno cumplimiento de las normas de ofertas extraterritoriales y, al mismo tiempo, maximiza el acceso a los inversores institucionales internacionales.
Nuestro conocimiento de la Regla 144A permite a los emisores internacionales acceder al profundo mercado de inversores institucionales de EE. UU. mediante colocaciones privadas, lo que evita la complejidad y los gastos que implica el registro completo en la SEC y, al mismo tiempo, proporciona liquidez a través de operaciones de compradores institucionales cualificados.
Para las empresas que buscan un acceso óptimo al mercado, desarrollamos estrategias de doble cotización que posicionan los valores para su negociación tanto en las bolsas estadounidenses como en los mercados latinoamericanos relevantes, maximizando la liquidez y gestionando el cumplimiento normativo en múltiples jurisdicciones.
Nuestra documentación de colocación privada refleja una comprensión sofisticada tanto de los requisitos reglamentarios de EE. UU. como de las expectativas de los inversores internacionales. Redactamos planes de inversión que proporcionan una información exhaustiva y, al mismo tiempo, presentan las oportunidades de inversión de manera que lleguen al público objetivo de los inversores de los diferentes mercados.
Ya sea que su colocación privada se centre en las relaciones existentes con los inversores en virtud de la Regla 506 (b) o busque acceder a mercados más amplios mediante una solicitud general en virtud de la Regla 506 (c), estructuramos ofertas que maximizan el potencial de recaudación de capital y, al mismo tiempo, garantizan el pleno cumplimiento de la Regulación D.
Las colocaciones privadas internacionales requieren procedimientos sofisticados de verificación de los inversores que tengan en cuenta los diferentes estándares patrimoniales y requisitos de documentación en todas las jurisdicciones. Nuestros procesos de verificación garantizan el cumplimiento de la normativa y, al mismo tiempo, facilitan una captación de capital eficiente.
El creciente ecosistema de capital de riesgo de Miami requiere servicios sofisticados de formación de fondos que tengan en cuenta la participación de los inversores internacionales y las estrategias de inversión transfronterizas. Estructuramos fondos de capital riesgo que optimizan la eficiencia fiscal y, al mismo tiempo, brindan flexibilidad operativa para las actividades de inversión internacionales.
Los fondos de capital privado se enfrentan a requisitos regulatorios cada vez más complejos, especialmente cuando invierten en mercados internacionales. Nuestros servicios de cumplimiento garantizan el cumplimiento continuo de la normativa, al tiempo que respaldan la flexibilidad de la inversión y el rendimiento óptimo de los fondos.
Los gestores de fondos internacionales y los ejecutivos de empresas emergentes se enfrentan a desafíos únicos de planificación fiscal y de valores. Ofrecemos una planificación integral de compensación de capital que optimiza la eficiencia fiscal y, al mismo tiempo, garantiza el cumplimiento de la legislación bursátil en todas las jurisdicciones pertinentes.
Las empresas públicas con operaciones internacionales se enfrentan a complejos requisitos de presentación de informes que exigen un asesoramiento especializado. Nuestros servicios para empresas públicas garantizan el pleno cumplimiento de la SEC y, al mismo tiempo, presentan las actividades comerciales internacionales de manera que respalden la confianza de los inversores y la valoración del mercado.
Las empresas públicas internacionales requieren la preparación de declaraciones de poder que aborden las consideraciones de gobernanza transfronteriza, la compensación de los ejecutivos internacionales y la estrategia empresarial global. Preparamos comunicaciones con los accionistas que cumplan con los requisitos reglamentarios y, al mismo tiempo, transmitan de manera efectiva la estrategia y el desempeño corporativos.
Nos ocupamos de todos los requisitos reglamentarios federales y estatales para las colocaciones privadas, garantizando la presentación oportuna del formulario D y un análisis exhaustivo del cielo azul que identifica y aborda los requisitos reglamentarios a nivel estatal en todas las jurisdicciones pertinentes.
Nuestra base de conocimientos sobre financiación de riesgo abarca todo el ciclo de crecimiento, desde las primeras rondas de la Serie A hasta las complejas transacciones de capital de crecimiento. Comprendemos los desafíos únicos a los que se enfrentan las empresas emergentes internacionales para acceder al capital de riesgo de EE. UU. y estructuramos una financiación que permita una rápida expansión y, al mismo tiempo, mantenga el control de los fundadores y los incentivos para los empleados.
Las empresas multinacionales deben presentar los resultados financieros de manera que brinden transparencia y, al mismo tiempo, respalden una valoración de mercado óptima. Nuestra guía de presentación de informes garantiza el cumplimiento de las normas internacionales de contabilidad y, al mismo tiempo, presenta las operaciones internacionales de manera eficaz a los inversores estadounidenses.
Las empresas internacionales se enfrentan a riesgos únicos de litigios derivados de operaciones transfronterizas y bases de accionistas multinacionales. Hemos defendido con éxito complejas disputas internacionales de gobierno corporativo.
El sector fintech de Miami exige un asesoramiento bursátil sofisticado que comprenda tanto la regulación tradicional de los servicios financieros como los requisitos de cumplimiento de las tecnologías emergentes. Nuestros servicios de valores de tecnología financiera incluyen el cumplimiento de las ofertas de criptomonedas, la regulación de los sistemas de pago internacionales y la estructuración de inversiones transfronterizas en tecnología financiera.
Asesoramos regularmente a las empresas de tecnología financiera sobre estrategias de expansión internacional que optimizan el cumplimiento normativo y, al mismo tiempo, acceden a los mercados globales de manera eficiente. Nuestra experiencia incluye el cumplimiento de las principales bolsas de criptomonedas, la estructuración de plataformas de préstamos internacionales y el cumplimiento de los valores de los sistemas de pago transfronterizos.
Las empresas de comercio internacional requieren un asesoramiento bursátil que comprenda la financiación de la cadena de suministro global, la titulización del crédito comercial y el cumplimiento del comercio internacional de productos básicos. Nuestros servicios de financiación comercial y valores respaldan los complejos requisitos de capital de las empresas que operan en los mercados internacionales.
Estructuramos las transacciones de valores que optimizan la financiación del capital circulante y, al mismo tiempo, garantizamos el cumplimiento de las normas de financiación del comercio internacional y los requisitos de crédito a la exportación en múltiples jurisdicciones.
El mercado inmobiliario internacional de Miami requiere conocimientos sofisticados sobre valores para los fondos de inversión inmobiliaria, las empresas conjuntas internacionales y la financiación del desarrollo transfronterizo. Nuestros servicios de valores inmobiliarios incluyen la formación y el cumplimiento de los REIT, la estructuración de fondos inmobiliarios internacionales y la financiación de proyectos de desarrollo transfronterizos.
Recientemente, hemos asesorado sobre estructuras de fondos inmobiliarios tokenizados que permiten intereses de propiedad fraccionada y, al mismo tiempo, mantienen el cumplimiento de la ley de valores en múltiples jurisdicciones.
Las compañías sanitarias internacionales se enfrentan a desafíos únicos de cumplimiento de valores derivados de la regulación de la FDA, los ensayos clínicos internacionales y las asociaciones transfronterizas de desarrollo farmacéutico. Nuestros servicios de valores relacionados con el sector de las ciencias biológicas garantizan el cumplimiento de los requisitos reglamentarios de la sanidad y de las leyes de valores.
Asesoramos regularmente sobre las transacciones internacionales de licencias farmacéuticas, las asociaciones transfronterizas de ensayos clínicos y las estructuras internacionales de inversión en tecnología sanitaria que optimizan el cumplimiento normativo y, al mismo tiempo, respaldan la innovación y el crecimiento.
El creciente sector tecnológico de Miami requiere un asesor de valores que comprenda tanto la regulación de valores tradicional como los requisitos de cumplimiento de las criptomonedas emergentes. Nuestros servicios de valores tecnológicos incluyen ofertas de activos tokenizados, cumplimiento de normas en valores digitales y estructuración de inversiones en cadenas de bloques de acuerdo con las directrices de la SEC.
Proporcionamos un cumplimiento integral de los valores de criptomonedas que aborda las directrices de la SEC sobre activos digitales y, al mismo tiempo, respalda la innovación tecnológica y las estrategias de expansión internacional.
Los emisores privados extranjeros se enfrentan a requisitos de cumplimiento únicos de la SEC que difieren significativamente de las obligaciones de las empresas nacionales. Nuestras directrices para emisores privados extranjeros garantizan un cumplimiento óptimo al tiempo que preservan la flexibilidad operativa y minimizan la carga regulatoria.
Ayudamos a las empresas internacionales a determinar la condición de emisores privados extranjeros, a mantener el cumplimiento de los requisitos de divulgación escalonados y a optimizar los cronogramas de presentación de informes que se alinean con las operaciones comerciales globales y las expectativas de los inversores.
Muchas empresas internacionales deben conciliar los estados financieros de las NIIF con los requisitos de los PCGA estadounidenses a los efectos de la legislación bursátil. Nuestros servicios de integración con las NIIF garantizan una información financiera precisa que cumpla con los requisitos de la SEC y, al mismo tiempo, mantenga la coherencia con las normas contables internacionales.
Esto resulta particularmente valioso para las empresas internacionales que se preparan para las ofertas públicas de EE. UU. o para mantener un cumplimiento continuo de la presentación de informes ante la SEC mientras utilizan las NIIF para los principales fines de presentación de informes financieros.
Las transacciones internacionales de valores se enfrentan a requisitos cada vez más complejos contra el lavado de dinero que abarcan múltiples jurisdicciones. Nuestros servicios de cumplimiento en materia de lucha contra el blanqueo de capitales garantizan el cumplimiento total de las normativas y, al mismo tiempo, permiten la ejecución eficiente de las transacciones y la incorporación de inversores.
Desarrollamos programas de cumplimiento de AML que cumplen con los requisitos de todas las jurisdicciones relevantes y, al mismo tiempo, optimizamos la eficiencia operativa y la experiencia de los inversores para las ofertas de valores internacionales.
Las compañías internacionales se enfrentan a requisitos únicos de cumplimiento de la FCPA que se cruzan con las obligaciones de la ley de valores, particularmente en lo que respecta a la divulgación de las prácticas comerciales internacionales y los factores de riesgo. Nuestra guía de valores de la FCPA garantiza el cumplimiento integral en ambos marcos regulatorios.
Asesoramos regularmente sobre los requisitos de divulgación de la FCPA para las empresas públicas internacionales, el desarrollo de programas de cumplimiento que abordan las obligaciones legales de valores y la defensa de la ejecución que coordina las estrategias de la FCPA y la ley de valores.
Las transacciones de valores transfronterizas deben tener en cuenta las disposiciones de los tratados fiscales internacionales que afectan a la rentabilidad de los inversores y a la estructuración de las transacciones. Nuestra coordinación de tratados tributarios garantiza una estructura de transacciones óptima y, al mismo tiempo, mantiene el pleno cumplimiento de la legislación bursátil.
Esto resulta particularmente valioso para las colocaciones privadas internacionales y las ofertas públicas, que deben optimizar la eficiencia fiscal para los inversores en múltiples jurisdicciones y, al mismo tiempo, garantizar el cumplimiento de la normativa en todos los lugares en los que se ofrezcan o vendan valores.
Las empresas conjuntas internacionales se enfrentan a riesgos únicos de disputas entre accionistas derivados de las operaciones transfronterizas, las diferencias culturales y las diferentes expectativas de gobierno. Resolvemos estas disputas mediante soluciones alternativas sofisticadas de resolución de disputas que tienen en cuenta los requisitos de arbitraje internacional y las consideraciones de cumplimiento transfronterizo.
Nuestra experiencia en la resolución de disputas en empresas conjuntas internacionales incluye la mediación y el arbitraje exitosos de disputas complejas entre accionistas transfronterizos que preservan las relaciones comerciales en curso y, al mismo tiempo, resuelven los conflictos de gobierno de manera efectiva.
Las colocaciones privadas internacionales se enfrentan a desafíos de cumplimiento únicos derivados de las diferentes normas para inversores acreditados, las restricciones de comercialización transfronteriza y los requisitos de presentación multijurisdiccionales. Resolvemos estos desafíos mediante una sofisticada planificación del cumplimiento que garantiza el cumplimiento de la normativa en todas las jurisdicciones pertinentes.
Nuestra experiencia en colocación privada transfronteriza incluye la resolución exitosa de cuestiones regulatorias complejas relacionadas con la participación de inversores internacionales, las actividades de marketing extraterritorial y la coordinación del cumplimiento multijurisdiccional.
Aportamos credenciales excepcionales al trabajo de valores internacionales, ya que hemos asesorado con éxito a importantes clientes en transacciones sofisticadas en los mercados de capitales. Nos ocupamos del trabajo bursátil internacional más sofisticado que impulsa los mercados de capitales de Miami.
Nuestra red de alianzas internacionales ofrece capacidades inigualables para las transacciones de valores transfronterizas. A través de asociaciones establecidas con firmas destacadas, incluidas EJASO, firmas líderes en España y México, coordinamos ofertas de valores complejas y multijurisdiccionales que requieren una ejecución fluida en diferentes entornos regulatorios.
Nuestro equipo combina una experiencia demostrada en la legislación federal de valores de EE. UU. con un profundo conocimiento de los mercados de capitales de América Latina, lo que proporciona una visión única de la estructuración de transacciones transfronterizas. Entendemos cómo interactúan las regulaciones de valores en los diferentes sistemas legales y podemos anticipar posibles conflictos o complicaciones antes de que afecten a sus transacciones.
Nuestra firma está ubicada estratégicamente en Coral Gables, lo que nos permite atender eficazmente a clientes en todo el sur de Florida, incluyendo los condados de Miami-Dade, Broward, Palm Beach y muchos otros. También nos enorgullece extender nuestros servicios a clientes internacionales en América Latina y España.
Florida es uno de los estados con mayores ventajas fiscales. No tiene impuesto sobre la renta personal, ni impuesto estatal sobre las ganancias de capital —una ventaja al vender un negocio—, ni impuesto estatal sobre sucesiones o herencias, lo que facilita la planificación sucesoria. Su entorno regulatorio también mantiene bajos los costos de cumplimiento. Los impuestos federales siguen siendo aplicables y los propietarios internacionales tienen consideraciones adicionales, por lo que la estructura sigue siendo importante.
El litigio de valores implica disputas, acciones de cumplimiento o procedimientos regulatorios relacionados con infracciones de la ley de valores. Por el contrario, las transacciones de valores se centran en estructurar, documentar y completar actividades de obtención de capital, ofertas públicas y colocaciones privadas de acuerdo con las regulaciones aplicables.
En Saltiel Law Group, ofrecemos servicios de valores transaccionales para la obtención de capital y cumplimiento normativo, así como servicios de defensa en litigios para investigaciones regulatorias y disputas de valores, garantizando un apoyo integral en todos los aspectos del derecho de valores.
Sí, las colocaciones privadas internacionales implican requisitos reglamentarios complejos que abarcan varias jurisdicciones, incluidas las leyes federales de valores de los EE. UU., las restricciones de comercialización internacional y las obligaciones de cumplimiento transfronterizo, que requieren conocimientos avanzados para navegar con éxito.
Nuestros conocimientos de colocación privada internacional garantizan el cumplimiento total de las normativas y, al mismo tiempo, optimizan la estructura de las transacciones, el acceso de los inversores y la eficiencia de la recaudación de capital en todas las jurisdicciones pertinentes.
Las empresas extranjeras que recaudan capital en los Estados Unidos deben cumplir con las leyes federales de valores de los EE. UU., incluidos los requisitos de registro o las exenciones aplicables, independientemente de las regulaciones de su país de origen. La complejidad aumenta cuando las transacciones abarcan varias jurisdicciones con diferentes requisitos reglamentarios.
Brindamos una guía integral sobre el cumplimiento de la SEC para empresas extranjeras que garantiza el cumplimiento total de la normativa y, al mismo tiempo, optimiza la estructura de las transacciones y minimiza la carga regulatoria mediante el uso estratégico de las exenciones disponibles y las adaptaciones de los emisores privados extranjeros.
Los costos de la ley de valores varían significativamente según la complejidad de la transacción, los requisitos reglamentarios y el alcance internacional. En Saltiel Law Group, ofrecemos precios transparentes y basados en proyectos para la mayoría de las transacciones de valores, lo que permite una presupuestación precisa y un control de costos durante todo el proceso.
Nuestra estructura de precios incluye principalmente tarifas fijas para transacciones estándar, asuntos internacionales complejos y un soporte continuo de cumplimiento, lo que garantiza la previsibilidad de los costos y, al mismo tiempo, mantiene una calidad de servicio integral.
Sí, nuestro equipo opera con fluidez nativa tanto en inglés como en español, y brinda servicios de valores integrales que realmente hablan el idioma de los negocios internacionales. Redactamos documentos bursátiles sofisticados, llevamos a cabo la debida diligencia y negociamos términos complejos con total competencia cultural y legal.
Nuestras capacidades bilingües van más allá del idioma e incluyen una comprensión profunda de las prácticas comerciales, los requisitos reglamentarios y las expectativas de los inversores de América Latina que permiten realizar transacciones de valores transfronterizas eficaces.
Las ofertas internacionales de valores suelen tardar de 3 a 6 meses en completarse, pero esto dependerá de la complejidad de la transacción, los requisitos reglamentarios y las condiciones del mercado, lo que significa que el tiempo puede variar. Las ofertas transfronterizas suelen requerir más tiempo para coordinar el cumplimiento entre distintas jurisdicciones y comercializar con los inversores internacionales.
Proporcionamos estimaciones detalladas de los plazos para las ofertas internacionales que tienen en cuenta los períodos de revisión regulatoria, los requisitos de coordinación internacional y las consideraciones de calendario del mercado, lo que permite una planificación y ejecución eficaces de las transacciones.
Our process is designed to provide clarity from the very first conversation through the execution of your legal strategy.
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If appropriate, a consultation will be scheduled with the attorney best suited to evaluate your matter. During this meeting, we will discuss your goals, legal needs, and available options to determine the most effective path forward.
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